Business News: SBI કોન્ટ્રા ફંડે 25 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે. તે ભારતની પ્રથમ કોન્ટ્રા-ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજના છે. જુલાઈ 1999માં શરૂ થયેલ આ ફંડે અત્યાર સુધીમાં તેના રોકાણકારોને 19.99% વળતર આપ્યું છે. આ પ્રસંગે, ફંડે તેના શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શનના આંકડા પણ જાહેર કર્યા છે. કોન્ટ્રા-ઓરિએન્ટેડ એટલે કે ફંડ એવી કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે જે બજારની વિરુદ્ધ દિશામાં પ્રદર્શન કરી રહી હોય. જુલાઇ 1999માં શરૂ કરાયેલ SBI કોન્ટ્રા ફંડે અત્યાર સુધી તેના રોકાણકારોને ઉત્તમ વળતર આપ્યું છે. તે 19.99 ટકા રહ્યો છે. તેની સરખામણીમાં, તેના બેન્ચમાર્ક BSE 500 TRIએ 16.12 ટકા વળતર આપ્યું છે. તેના બેન્ચમાર્કનું આઉટપરફોર્મન્સ એ સ્કીમની રોકાણ વ્યૂહરચનાની કાર્યક્ષમતાનો પુરાવો છે.
10 હજાર રૂપિયાની SIP માલિકને કરોડો રૂપિયાનું મૂલ્ય બનાવે છે
જો કોઈ વ્યક્તિ ફંડની શરૂઆતથી દર મહિને રૂ. 10,000ની SIP કરતી હોય તો 30 જૂન સુધીમાં તેની કુલ રકમ રૂ. 7.19 કરોડ થઈ ગઈ હોત. આનાથી 20.84 ટકાનું XIRR વળતર મળ્યું હોત. આ યોજનાએ 15 વર્ષમાં 17.94 ટકા, 10 વર્ષમાં 21.84 ટકા અને પાંચ વર્ષમાં 35.62 ટકાનું SIP વળતર આપ્યું છે. આ યોજનાએ ત્રણ વર્ષમાં 34.25 ટકા SIP વળતર આપ્યું છે અને એક વર્ષમાં 48.68 ટકા વળતર આપ્યું છે. જ્યારે, બેન્ચમાર્ક BSE 500 TRIએ 15 વર્ષમાં 15.86 ટકા, 10 વર્ષમાં 17.73 ટકા, પાંચ વર્ષમાં 24.82 ટકા, ત્રણ વર્ષમાં 25.40 ટકા અને એક વર્ષમાં 43.02 ટકા વળતર આપ્યું છે.
1 લાખનું રોકાણ કેટલું હશે?
જો કોઈ રોકાણકારે તેના લોન્ચિંગ સમયે ફંડમાં એક લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું હોય, તો તેનું રોકાણ 28 જૂન સુધીમાં વધીને 95.3 લાખ રૂપિયા થઈ ગયું હોત. 30 જૂન 2024 સુધીમાં, આ યોજનામાં રૂ. 34,366 કરોડની સંપત્તિ હતી. તેમાં 20.5 લાખથી વધુ રોકાણકારો છે. આ યોજનાનું સંચાલન દિનેશ બાલાચંદ્રન અને પ્રદીપ કેસવન દ્વારા કરવામાં આવે છે. આ યોજના એવા રોકાણકારો માટે યોગ્ય છે કે જેઓ લાંબા ગાળાની મૂડીની પ્રશંસા ઈચ્છે છે. ઉપરાંત જેઓ વિપરીત રોકાણ વ્યૂહરચના હેઠળ ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સિક્યોરિટીઝના વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયોમાં રોકાણ કરવા ઇચ્છે છે.
જો હજુ પણ પાણી વધુ ઘટશે તો દેશમાં અશાંતિ ફેલાશે, વિકાસને લાગશે મોટી બ્રેક, નવા અહેવાલમાં ખતરનાક દાવો
‘હું સુર્પણખા છું, મેં મારા પિતાનું નાક કપાવ્યું’, સોનાક્ષી સિંહાએ કેમ કહી આવી વાત? જાણો આખો મામલો
જો ગૂગલ પર આટલી વસ્તુ સર્ચ કરશો તો પોલીસ ડંડે-ડંડે સ્વાગત કરશે! ખબર ના હોય તો જાણી લો
યોજનામાં ક્યાં કેટલું રોકાણ થયું છે?
આ યોજનાનો પોર્ટફોલિયો 88 શેરનો છે. ટોચના 10 શેરો પોર્ટફોલિયોનો 22.73% હિસ્સો ધરાવે છે. આ યોજનામાં લાર્જ કેપમાં 37.69%, મિડ કેપમાં 25.14%, સ્મોલ કેપમાં 13.86% અને અન્યમાં 23.31% ફાળવણી છે. SBI કોન્ટ્રા ફંડમાં બેંકોમાં સૌથી વધુ 14.22%, હેલ્થકેર અને ઓટોમોબાઈલ અને આનુષંગિકોમાં 7.14%, ક્રૂડ ઓઈલમાં 5.95%, પાવરમાં 5.47%, ઔદ્યોગિક ગેસ અને ઈંધણમાં 4.46%, ITમાં 3.30%, બાંધકામમાં 2.85% છે. સામગ્રી કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ માટે ફાળવણી 2.72% અને આયર્ન ઓરમાં 2.57% છે.